Kaybettigi ailesini nehirler boyunca hiç durmadan arayan Çalisüpürgesi, Pikaro’yla karsilasir bir dönemeçte. Pikaro, yasli bir gezgin ressamdir; ama, ne ressam! Pikaro’nun resimleri o kadar canlidir ki, çizdigi günes yagmurlu bir günü isil isil bir güne dönüstürür… Agiz mizikasiyla çaldigi melodiler o kadar güzeldir ki, dinleyenler müzigi kalplerinde hisseder… Yani, bir sanatçidir Pikaro ve en büyük istegi, ayri kaldigi torunu Alma’yla bir araya gelip yillarin hasretini gidermektir. Ama çok önemli bir sorun vardir. Pikaro, öyle bir yalan söylemistir ki Alma’ya, Çalisüpürgesi bile bu durumda ne yapacagini bilemez. Tabii ki sevgi, her seyi degistirebilir. Ama nasil?..