Kötülükle savas kaldigi yerden devam ediyor.Kahramanlarimiz kendilerini sihir dolu, soluksuz bir maceranin içinde buluyor…Federico Lampo’nun gezici sirkinin Drabville Kasabasi’na gelip çocuklari kaçirarak Sihirbazlar Diyari’na götürmesiyle yeni bir tehlike bas gösterir. Sirk yöneticisi Lampo ve kötü niyetli Kontes Bombasta’nin yardimini alan Lord Aldor, çocuklardan olusan bir orduyla perilerin eyaleti Senkent’i ele geçirme planlari yapmaktadir.Senkent Kraliçesi’ni uyarmak için zorlu bir maceraya atilan çocuklar, yolculuk boyunca Siritan Eskiyalar ve onlarin dis çekme aletleri gibi korkutucu engellerle karsilasacaklardir. Savas yaklastikça Milli ve Ernest, Lord Aldor’a yenilirlerse sadece kendi hayatlarini degil, baskalarini da tehlikeye atacaklarini fark edecektir…